Ставки первых купонов двух выпусков облигаций МТС на 25 млрд руб - 8,7% и 8,15%

12 ноября 2010 года

Ставки первых купонов облигаций крупнейшего российского оператора сотовой связи ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) серий 07 и 08 общим объемом 25 миллиардов рублей определены на уровне 8,70% и 8,15% годовых соответственно, говорится в материалах компании.

Ранее в пятницу организаторы выпуска сообщили , что эмитент закрыл книгу заявок на два выпуска облигаций, снизив ориентиры ставок купонов, - по облигациям седьмой серии с 8,80-9,15% годовых до 8,70-8,80% годовых, восьмой серии - с 8,30-8,60% годовых до 8,15%-8,30% годовых.

МТС 16 ноября разместит облигации седьмой серии на сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2017 году и восьмой серии на 15 миллиардов рублей с погашением в 2015 году.

Средства будут направлены на оптимизацию долгового портфеля компании и корпоративные нужды.

Организаторами выпуска выступили Банк Москвы, Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Планируется, что облигации будут торговаться в котировальном списке "А" первого уровня на бирже ММВБ.

ФСФР в мае зарегистрировала три выпуска облигаций МТС - шестой, седьмой и восьмой серий - на общую сумму 35 миллиардов рублей.

Суммарный объем долговых обязательств МТС на конец второго квартала 2010 года составил 7,267 миллиарда долларов. В том числе на текущий момент в обращении находятся еще два займа еврооблигаций: семилетний на 400 миллионов долларов с доходностью 8% со сроком погашения в 2012 году и десятилетний - на 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2020 году и доходностью 8,625%.

Основным акционером МТС является АФК "Система" (52,8% акций), в свободном обращении находится 46,7% акций. МТС предоставляет услуги в России, на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и Армении.